在一个傍山的小镇，某天镇上的中学转来一个名叫川上富江（松本莉绪 饰）的女孩，她拥有世间罕见的绝美容貌以及神秘销魂的摄人魅力，班上所有的男生都被她的美貌所折服，理所当然她也遭到所有女同学的憎恨，只有松原礼子（今宿麻美 饰）成为富江唯一的朋友。不久，男生们全部有如鬼魂附体一般成为富江的奴仆，富江靠着她的美丽成为了这个班级的独裁者。渐渐，男生女生为了富江几近疯狂，他们相信富江一定是魔鬼化身。在一个月黑风高的夜里，男生女生在高木老师（森下能幸 饰）的带领下杀害并且肢解了富江。殊不知富江拥有无穷无尽的再生魔力……

一座平静的海边城市，沉默孤独的少女桐岛佳叶子（市川実日子 饰）是当地女子高中的高三学生。她因性格原因受到同学们的孤立，每日沉浸在空寂落寞的情愫中，不知未来将在何处。或许因这同样的境遇，同班的远藤雅美（小西真奈美 饰）引起了佳叶子的注意。雅美高二时曾休学一年，她仿佛超脱于世外，既为周遭所不容，也不在意他人的看法。佳叶子出于好奇，慢慢地走入雅美的世界。雅美全心接受了这个孤独的朋友，她所热爱的画作、音乐和蔚蓝的大海为佳叶子打开一扇幻想的大门。两个纯洁的女孩友情不断加深，彼此都在对方心中占据着重要的位置……