1937年7月，华北形势告急，日军准备发动全面侵华战争。察哈尔省黑石寨表明平静，实则暗流汹涌。远近闻名的才子张松龄与爱人举行婚礼前夕，惨遭汉奸陷害，家破人亡。张松龄痛定思痛，毅然投军。经历数次艰苦战斗的磨砺，他的军事素养得到飞速提升，更让他明白了军人的责任就是保护人民。后来张松龄身受重伤，辗转来到草原，加入了共产党领导下的游击队，团结草原人民，同仇敌忾，抗击日寇。张松龄看到了共产党的真诚与无私，意识到共产党才是中国的希望，他光荣的加入了中国共产党，成为游击队的领袖和红色抗日武装的中坚力量。张松龄带领队伍、团结人民，与侵略者、汉奸斗智斗勇，不畏艰辛，付出极大牺牲，终于成功地将侵略者赶出了草原。

空。为达到不可告人的目的，白三空将计就计，利用和大藏的比武“诈死”。 一段悲痛之后外孙方宝玉决心努力学武，为外公报仇，于是前往渤海之滨面见紫衣侯。途中却被白水宫的王大娘抓住，酒楼外，天真聪明的宝玉施计让第一次来到岸上看什么都好奇的奔月救了自己，经历了偷马等，两人渐生情愫。 武林豪杰们为了各自的目的都来到了渤海之滨面见退隐江湖的“天下第一剑客”的紫衣侯。与宝玉走散的王巅之女珠儿在一座破庙中遇到了无意间被一小孩刺伤的大藏，一路相处下来，两人渐渐有了说不清的感觉。