就读于都立东京高中的水岛树权（斎藤工 饰）英俊帅气，是无数女孩心仪的对象，连教务处长富良野健儿（津田寛治 饰）的女儿圭子（乙黒えり 饰）也对他青睐有加。情人节当天，树权收到同班转校生有角藻奈美（川村ゆきえ 饰）的巧克力，但是这个味道有些奇怪的巧克力让他的人生发生巨变。原来藻奈美是一个存活上百年的吸血鬼，她用掺有自己血液的巧克力把树权变成了一只吸血鬼。发现藻奈美真实身份的圭子想要搭救树权，结果却坠楼身亡。表面软弱的健儿实际上是个疯狂的科学家，他将女儿的尸体改造成威力强大的僵尸。一时间校园上空阴云密布，吸血少女和僵尸少女的战斗就此拉开帷幕……

在一所远离大都会喧嚣的中学，女孩莲见鹰音（未来穂香 饰）和好友辻泽三佳（青山美乡 饰）正享受着最后的时光。喜爱画画的鹰音志愿报考美术学校，每当三佳阅读业已毕业的校友花冈奈津江（川村ゆきえ 饰）的小说《思春期游戏》时，她便在一旁静静地画下好友的容颜。偶然的一天，三佳在图书馆邂逅担任管理员的奈津江，她为此大喜过望，不仅将这一发现告诉了鹰音，还和憧憬的作家展开了积极的交流。她迷恋小说中对那段禁断之恋的刻画，甚至渐渐模糊了小说和现实的界限。当她最新作家所构建的世界中时，不知不觉间和鹰音渐渐疏远。