刚上小学一年级的小豆豆，好胜心强，富于幻想。他有一个英俊洒脱、品学兼优的高中毕业的哥哥大杆，他还是运动场上的佼佼者。小豆豆非常崇拜哥哥，哥哥的一言一行、一举一动都是他仿效的对象。时常把哥哥的说的话似懂非懂地搬来学用，他特别喜欢和哥哥在一起。哥哥去球场比赛，他和邻居女孩小兔子前去观看，当哥哥投进球时，他高兴地跳起来。可当哥哥没接着球时，他把自己手上的皮球丢给哥哥，气得哥哥把他从球场赶走。大杆躲在房里抽烟，豆豆发现后，为哥哥保密，并从爸爸衣袋里偷了一包烟，放在哥哥床上，最后挨了爸爸和哥哥一《哎哟，哥哥》顿骂。大杆过生日，不让父母干涉，豆豆不懂其中的奥妙，但他的好奇心和超凡的想象力，使他又一次做了勇敢的尝试。他和小伙伴一起来到院外过生日，用面包代替蛋糕，没有刀就轮着用嘴啃。一支蜡烛，在他们眼里是那样神圣而又充满欢乐，没想到，哥哥送来了大蛋糕，并点燃了各色蜡烛，这时，豆豆更觉得哥哥最能理解他。哥哥和同学去游泳，不带豆豆去，他很生气。好胜之心，使他勇敢地带着小兔子去闯大海，妈妈发现后焦急万分。大杆突然想起去燕儿岛游泳之事，立即奔向海边。在礁石旁，他发现了救生圈，他绝望地哭了。回家后，他发现晾在阳台上的豆豆的衣服，抱起正在洗澡的豆豆，打他那光光的屁股。大杜立志报考军事学院，但妈妈心有余悸。豆豆责问妈妈，为什么不让哥哥干自己想干的事呢？学校要开家长会，豆豆因为爸爸妈妈不能去而嚎啕大哭。大杆陪着弟弟去开家长会，在教室的墙报上，大杆看到了豆豆写的一篇作文《哎哟，哥哥》。文中抒发了豆豆对哥哥的深厚感情，坦露了一颗滚烫的心，使他很受感动。他体会到对弟弟的责任，看到了弟弟的心。

1970年代中期，海滨城市东港。侦察科长钟垒（达式常 饰）接到报案，船厂工程师黄振颐（朱上海 饰）所携军工图纸遭劫。列车上，嫌疑人孟德宝（周嘉陵 饰）被微型炸弹灭囗，从其遗物中发现敌联系线索，知获敌人的行动目标是我海军新型舰艇设计图。此刻，为外国专家伊凡诺夫（于飞 饰）做过翻译的夏芸（朱曼芳 饰）突然精神失常，而在黄振颐藏图纸的办公室门囗又发现了夏芸的鞋印。钟垒感觉到敌人在嫁祸他人，通过侦察发现，退休在家的高文（高博 饰）有很大嫌疑，夏芸也向钟垒道出原委，原来她曾误食了伊凡诺夫在咖啡中洒下的致幻药品，导致精神出现问题。钟垒感觉收网的时及到了......

1960年代，浙江某地。自从在县民歌比赛中获了奖，陶小萍（尤嘉 饰）便不再安心养蚕务农，一心想当越剧演员。嫂子巧莲（朱曼芳 饰）是村里的养蚕能手，她告诫小姑子无论干什么工作首先要端正态度。此后，小萍虽说仍未断做演员的念想，却也在嫂子的影响下有很大转变。春蚕丰收后，她进城卖蚕，巧遇记者招呼巧手妈拍照，她误认为叫自己，结果弄得很尴尬。她去找在县剧团当演员的同学小梅（吴云芳 饰），无奈小梅也圆不了她当演员的梦想，只好悻悻回村。巧莲劝她回心转意安心农业生产，她都当成了耳旁风。为去镇上看戏，她央求水泉（牛犇 饰）替她在蚕房值班，结果蚕房遭风雨侵袭，损失严重，小萍深感愧疚......

方刚（陆斌 饰）、萧佛（蒋健 饰）和沈金明（王劫 饰）是少管所里新来的三位少年犯，方刚持刀伤人，本性不改，萧佛小偷小摸，惹是生非，只有沈金明是一心一意在此改过自新的。一场意外中，方刚谎称自己吞了剪刀，企图找机会逃跑，然而，当他看到冯队长是如何为了救他而费劲了心机后，方刚被感化了。