公爵（河正宇 饰）为了得到日本贵族秀子小姐（金敏喜 饰）的财产，意欲娶她为妻，而后以其患上精神疾病为由将秀子送入精神病院。为了实现自己的阴谋，公爵将出生于小偷世家的南淑熙（金泰璃 饰）送到秀子的身边担任女佣，如此一来两人里应外合，深闺之中不谙世事的秀子和她的万贯家财根本 就是他们的囊中之物。

活了500多年的美麗吸血鬼「蘭」，像個普通人一樣的生活：經營一家小小的美妝造型工作室、平日以動物血液維生，試圖融入人類社會。某天，新房東突然出現並通知她房租將漲3倍，讓她傷透腦筋；同時，蘭邂逅了一位男子，他身上那股熟悉的香氣讓蘭想起悲傷的過往，而這位男子正是新房東的兒子！當他們喜歡上彼此，蘭不僅要面對房東的百般刁難，更要抵抗日漸強烈的對人類血液的渴望…

贤真搬进了破旧不堪的小镇公寓，由于隔壁邻居的吵闹声，睡不着觉。但是公寓管理员告诉贤真，整栋大楼并无其他租客。怪事接二连三而来，所有的一切似乎都指向了叫珠熙的神秘女子。

在韩国某个偏远的山村，虽然这里生活并不富足，但长久以来安宁无忧，人们仿佛不知危险的逼近。直到某晚，村中突发杀人事件，彻底打破了这里的宁静。在村里担任警察的钟九（郭度沅 饰）与同侪迅速赶往现场调查，他初步推断这是一起恶性杀人事件，只不过当地人私下猜测，认为那个不知何时出现在村边树林的日本人（国村隼 饰）有最大嫌疑。这个日本人可能会某种巫术，他通过妖邪的手段将人诅咒之死。

90年代初期，素英离开韩国，独自带着儿子东贤生活在加拿大郊区。素英决心为儿子提供更好的生活，于是她努力克服种族问题和文化差异。随着年龄的增长，东贤对母亲在韩国的过往越来越好奇，尤其自己的父亲——母亲不愿意提起的那个男人。与之相反，素英则全心建设她的新生活：她开始与一位韩裔意大利人发展关系，这位善良的先生也希望成为东贤的继父。但这一行为却让她和东贤之间的关系更加紧张。一天，突如其来的噩耗让母子俩重回韩国。这次旅程使他们重新感受到了与故土的联系。