在日军侵占的小县城里，兴汉中学校 长杜兴汉继续主持校务，其女杜湘灵 和教员李月亭是他的得力助手。他们 认为教育是国家的命脉，因此抵制日 本侵略者企图以消灭文化来摧毁中华 民族的各种阴谋。杜湘灵的未婚夫朱 友宾突然回到县城，他原是个品学兼 优的爱国青年，其父朱安奎颜事 敌，担任了伪县长。朱友宾也与日本 人为伍。杜湘灵鄙视他们，毅然放弃 儿女私情，与友宾形同路人。县城里 的抗日分子非常活跃，一日炸毁日军 的军火库。月亭作为嫌疑犯被捕……

"长江一号"是在港台地区几近家喻户晓的一名抗战时期国民党谍报英雄的代号，为了歼灭敌人，谍报英雄穿过枪林弹雨,终于连同大部队血刃鬼子。

靳子勋是位大学毕学生，高不成低不就，迟迟没有找到工作，父亲帮他某了一个公司职员的差事，在公司认识了女秘书李秀珍，后来两人不顾父亲跟继母的反对同居了，因为子勋个性过于强烈，坏脾气让他吃了不少亏，工作也丢了，但可喜的是秀珍怀了孩子，即使这样两个人还是幸福的生活。后来子勋被查出血癌，秀珍只好到唱片公司工作，赚取医药费，但于事无补，子勋还是走了。

唐僧师徒四人路过火云洞，洞主红孩儿知道吃了唐三藏的肉可以长生不老，当然不放过吃唐僧肉的机会。红孩儿不敌孙悟空，很快被孙悟空的金箍棒打得狼狈败阵下来。红孩儿并未放弃并使用一个离间之计，变一个楚楚可怜美丽女子，引发孙悟空与猪八戒之间冲突，趁机抓走唐三藏。孙悟空责怪猪八戒因色性不改才惹出事端，负气不管这件事。猪八戒只好与沙悟净到火云洞救师父，无奈红孩儿武功比他们高出许多，二人不敌，只好苦苦哀求孙悟空协力救师。孙悟空也因担心唐三藏安危，捐弃前嫌，与沙悟净、猪八戒合力击退红孩儿。唐僧师徒一行继续前往西方取经。