女孩六月（王艺嘉 饰）从已经过世的爷爷手中得到了一把价值连城的藏刀，为了寻找藏刀真正的主人，六月踏上了旅途。藏刀再现于世的消息很快就走漏了，包括弓箭（杨梓铎 饰）在内的很多文物大盗闻风而动。为了得到藏刀，弓箭隐瞒了自己的真实身份，偷偷的接近六月，两人结伴而行，没想到一路上遇到了数不清的挫折和意外，在共同克服这些艰难险阻的同时，六月的天真和善良也在慢慢改变着弓箭，令弓箭打消了抢夺藏刀的念头。

在一场暴风雨中，两个罪犯找到了一个看似废弃的农场小屋避雨。他们挟持了里面的居民，但没有想到，这个看似废弃的小屋有着自己的秘密......

本片改编自民间传说，几个世纪以来，在不同的文化背景下，父母都会警告他们的孩子要小心传说中的Bagman。Bagman会把无辜的孩子抓走，塞进那肮脏腐烂的袋子里，再也没法回到父母身边。Patrick McKee小时候曾逃过此劫，但这给他的生活留下了永久的创伤。现在，Bagman又回来了，威胁着他妻子Karina和儿子Jake的安全。