中年的弗朗索瓦（布鲁诺·克雷默）是名哲学老师，他和风度怡人的妻在小镇里过着中规中距的生活。然而他的学生，17岁的少女玛蒂尔（凡妮莎·帕拉迪丝）出现了，带着少年人少有的成熟和不羁。 弗朗索瓦带着挽救堕落少女的心情走近她，却难以抑制的被玛蒂尔的热情和聪慧所吸引。他们相爱了，激情四溢，刻骨铭心。可是当玛蒂尔要求弗朗索瓦离开妻，与她一起时，男人退缩了，他想到了年龄，婚姻，道德，身份，想到了太多的琐碎。 再次绝望的玛蒂尔用激烈的方式破坏老师的生活，颠覆了他的事业与婚姻，然后消失的无影无踪。当人们再次发现她的时候，她的房间里写着“弗朗索瓦，这里就是海。”

二战末期，德国的反犹政策还在坚定不移地推行着。来自马赛的犹太孩子波奈特（拉法艾丽·弗托Raphael Fejtö 饰）因此家破人亡，被送到法国的学校念书。在这里，他一直小心翼翼的保守着他的秘密，但还是因为新生的关系常常遭到同学戏弄。其中就有法国有钱家庭出身的朱利安（加斯帕尔·马奈斯Gaspard Manesse 饰）。

一个电影摄制组在法国小城毕加索选了四个“问题青少年”担任主要演员，引发社区居民的质疑。这是导演丽丝·阿科卡和罗曼·格雷特以短片《皇室狩猎》叩开戛纳电影节大门后的第一部剧情长片。影片采用戏中戏手法，启用非职业演员，将他们的个体经历采编进剧本，构建起虚实交错的立体结构推进剧情，提出电影作为媒介应如何引导现实思考的问题，并在片中呼吁关注问题青少年的问题源头。荣获2022年戛纳电影节一种关注单元大奖及2022年平遥国际电影展卧虎单元最受欢迎影片。