该剧讲述了高智商、高学历的化学工程师吕云鹏，因亲情触发，只身前往西南边陲，在禁毒干警的保驾护航下，潜伏进入黑暗艰险的贩毒网络之中，与形形色色的毒贩斗智斗勇，一路追查幕后黑手，直捣金三角贩毒集团楚门的核心，经历九死一生，最终配合警方将楚门连根拔起，成为一名功勋卧底的故事。

抗日战争中期，江南的一个小镇——灵湖镇的桃花巷内。

话说在清末民初时期，一代豪侠燕子李三行侠仗义，劫富济贫，最终却被有人出卖丢掉了性命。李三的师弟李显（姬麒麟 饰）不忘燕子门的奇耻大辱，十年磨一剑培养出三个得意的徒儿云龙（ 张立饰）、云飞（刘长纯 饰）和云馨（林芳兵 饰），最终杀掉仇人，报仇雪恨。适值乱世，日本觊觎东北， 张作霖欲请李显出山相助，后者则虚与委蛇，不愿就范，更命云龙下山避祸。云龙年轻气盛、傲慢无礼，一路上热下不少祸端；师兄云飞仁义忠厚，百般成全云龙和云馨的情事，无奈缘由天定，勉强不得。

1936年7月，红军又一次踏进了那片苍茫、冷酷而又充满希望的川西草原。红军总部卫生队队长和三个原本互相不认识的红军战士奉命将一个国民党军官押送至大部队所在的班佑。一路上饥寒交迫，国仇家恨，生死离别。一步步锥心的痛苦的抉择，该如何完成这“五个人的长征”。