北宋仁宗年间，汴河河畔有水怪出没，开封府受命后，第一时间派出带刀侍卫展昭追寻线索，而殿前司都虞侯邓车得知，不怀好意的将侄子邓六郎也插入了办案队伍。几人推断出这所谓的怪兽应该是机关所制成，在邓六郎的介绍下，一行人去往了当今最有名的机关大师“胜鲁班”的居所——乾坤宫，并偶遇年轻女子——公输灵。几人来到了地下鬼市，寻找制造机关傀儡的售卖商，并遇上了一个无脸人。打斗中公输灵认出无脸人是自己幼时叛出家门的亲生哥哥公输清。机关兽应该也是公输清炼制的。而他受到邓车指使，想要行刺皇上。关键时刻公输灵为展昭挡下致命一击，看着家妹逝去的公输清幡然醒悟，指证了邓车的所有罪行……

凌小鹿（吕俊仪）大学毕业进入万特集团工作，遇到了上司邵佳明（徐可）。一次偶然机会，小鹿跟随佳明在医院照顾佳明的母亲邵慈云，她看到了佳明脆弱的一面，两人渐生情愫。叶云天（黄世超）是国际知名设计师，被佳明请来担纲水晶湖项目的设计，小鹿专门负责联络他。云天设计遇到瓶颈，小鹿为云天带来灵感，从此云天对小鹿有种别样的感情，并渐渐升起爱意。富家千金金彤彤（高茵）负责该项目的公关策划，与云天从小相识，并被父母撮合成婚，但两人只是朋友关系。佳明为了事业上的飞黄腾达开始追求彤彤，彤彤也被风趣幽默、能力突出的佳明所吸引，两人渐渐成为情侣。佳明的生父叶先诚从小抛弃邵家母子，被佳明记恨在心，于是他设计陷害同父异母的兄弟叶云天。小鹿帮助云天澄清丑闻，佳明醋意大发，这才知道原来一直爱的人是小鹿。真相大白后，佳明原谅了生父，云天和小鹿走到了一起。