被称为神奈川县横滨港警察署搜查课传奇搭档的资深刑警鹰山敏树（馆博 饰）和大下勇次（柴田恭兵 饰），在过去的岁月里经历无数惊涛骇浪的洗礼，如今他们功成名就，终于要迎来光荣退休的日子。然而这两个极不安分的老男孩根本停不下来，任凭担任搜查课课长的町田透（仲村亨 饰）如何警告与规劝，他们还是义无反顾冲向犯罪现场。在此期间，日本本土黑帮和来自中国、俄罗斯的同行相互角力，互不相让。直到某天，三足鼎立的局势突然被一股神秘力量打破。自称商业人士的恭一加西亚（吉川晃司 饰）出现在阿鹰和勇次面前，而他背后的势力令人胆战心寒。热血警察终于迎来最后的较量……

大正元年的某个冬夜，落魄的太田胜造（緒形拳 饰）和艺妓丰竹吕鹤（池上季実子 饰）私奔，结果遭到艺妓馆黑帮的追杀。吕鹤弥留之际，将尚在襁褓中的女儿托付给胜造。二十年后，胜造成为一名艺妓的中介人，他的女儿房子（池上季実子 饰）亭亭玉立，相貌出众。胜造将房子送入阳晖楼，拜托老板娘——同时也是吕鹤当年的情敌——阿袖（倍賞美津子 饰）担当房子的师傅。经过一番艰苦训练，更名为桃若的房子最终成为阳晖楼的一道招牌。

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南条（南条丰 饰）是从大都市东京调来濑户内海工作的老师，他长相英俊，个性开朗，很快就成为了学生们口口相传的人气老师，在南条的一众学生中，只有清水（山口百惠 饰）不喜欢南条，对他百般提防。