故事发生在西北的寒水县莽原镇潘家卯村。一个农民因交不起特产税，被抓走了。几百个农民冲进镇政府，把他抢回来…… 面对莽原镇政府被冲击一事，县委、县政府的领导展开了激烈的争论。县委书记韩风和镇委书记冯云龙要严惩肇事者…… 县委派新调来的副书记刘塬和新上任的宣传部副部长杨静茹到潘家卯，调查情况，安抚群众。刘塬是潘家卯人，是村里的乡亲们供他上的大学。乡亲们又拿着钱让他把抓走的人赎回来…… 潘家卯的事件引起了上层领导的高度关注，“三农”问题的实质浮出了水面。刘塬为家乡办起了果品加工厂，干部们受到了深刻的教育……

故事发生在清末民初的时候，在一处偏远山区，有一个名叫“阴阳界”的荒凉小村庄。低眉顺眼的美丽女孩杏儿（孙雪梅 饰）是村中一朵令人称其向往的小花，她与养父（郭景华 饰）生活在破落颓败的大院内，但和穷小子蚱蜢（管越 饰）相互爱恋，却不知残酷的命运正向她扑来。某天杏儿神秘失踪，村民传言女孩被人杀害。似乎为了印证村民的说词，许多与鬼有关的怪事也接二连三发生，弄得村里人心惶惶，捕风捉影。 就在此刻，善于问卜吉凶的李八仙（孙飞虎 饰）来到村里，他以捉鬼之名调查杏儿失踪之谜，谁知却牵扯出十数年前一桩不为人知的离奇往事……

电影以“美人痣”为线索，讲述了一对农村男女到城市奋斗的故事，在经历过城市生活的种种冲击后，又返回了乡村。