人生坎坷的李俊硕（朱相昱 饰）出生在一个平民家庭，家里有病重的奶奶需要照顾，在所读的高中又饱受学习家境人气具出类拔萃的姜昌植（杨东根 饰）等人的欺负。他忍气吞声，默默按照昌植的指示做各种惹人生厌的事。然而昌植等人丝毫没有收手打算，他们变本加厉，残忍侮辱了俊硕的女友尹素恩，以致女孩自杀身亡。此去经年，孑然一身的俊硕四处求职，人生窘迫。在某个意外的日子里，他重逢造成其人生悲剧的昌植。此刻的昌植借助老爹的背景成为某地产公司高管，并且与美丽的女医生智姬（李素琳 饰）交往。

从事韩国海外秘密行动的黑队队长池康仁活跃在沈阳一带。康仁经验老道，通常被称为“夜叉”，他会为了完成使命而不惜一切代价。有一天，国家情报局 (NIS) 发现有关沈阳地区动向的报告全部是假的，而这份报告正是黑队提供的。国家情报院第 4 任院长廉定媛对此深感不安，派遣首尔中央地方检察厅的韩志勋为特别检察官。夜叉和黑队试图摆脱特别检察官志勋，但志勋执着地跟踪黑队的行动。

金来元饰演的刑警因为弟弟被犯罪团伙所害，为了查清事件真相，以囚犯身份进入监狱，接近在监狱里称王称霸的人物。而韩石圭饰演的监狱霸主因为和政府高层有着某种交易，在监狱里也能一手遮天。

在这部 Netflix 剧集中，现实依然残酷，不公也没有改变，缉捕组成员俊浩和浩烈继续与之作斗争。

该剧以20世纪60年代、韩国动荡不安时期为背景，人称“三植叔叔”的朴斗七 (宋康昊 饰) 愿景国家人人都一日三餐吃得饱。他遇上雄心壮志的理想主义者金产 (卞约汉 饰)，两人怎样逆转国家的命运？