继母因无力负担生活，将苏菲和她的两个妹妹都送到了制帽店去当学徒。两个妹妹很快先后就离开了制帽店去追寻各自的梦想，只有苏菲坚持了下来。一天，小镇旁边来了一座移动堡垒，传说堡垒的主人哈尔专吸取年青姑娘的灵魂，所以小镇的姑娘都不敢靠近。

著名的珠宝商人岩濑庄兵卫（宇佐美淳也 饰）拥有一枚极其罕见、珍贵的钻石——“埃及之星”，在受到世人称羡的同时，他也因此惹火上身。传奇大盗黑蜥蜴（丸山明宏 饰）发出公告，要绑架岩濑的女儿早苗（松岡きっこ 饰）作人质，要求对方用埃及之星交换。岩濑无奈之下，只得高薪聘请名侦探明智小五郎（木村功 饰）保护女儿。然而到了预定时间黑蜥蜴却未现身，原来他早已化名绿川夫人接近早苗并将其绑架。小五郎继续追踪，与黑蜥蜴展开连番智斗。传奇大盗遇上名侦探，最终鹿死谁手…… 本片根据江户川乱步的原作改编，三岛由纪夫担任剧曲一职，并在片中出演角色。

为了拯救危难中的村民，阿斯达卡的右手中了凶煞神的诅咒。达卡只好离开亲人往西方流浪以寻找解除诅咒的方法。旅途中他遇到了由幻姬大人带领的穷苦村民在麒麟兽的森林里开采铁矿，提炼矿石。 白狼神莫娜和她养大的人类女孩“幽灵公主”桑对幻姬恨之入骨，因为她们觉得幻姬带领众人破坏了森林。想帮助人类的阿斯达卡被桑深深吸引，他理解她，但为了帮助穷人又不得不和她作战。一次战斗中，阿斯达卡被麒麟兽所救，他的立场更加摇摆不定。 这时，以疙瘩和尚为首的一群人来杀麒麟兽，幻姬以火枪击毙了麒麟，麒麟的头被疙瘩和尚抢走。愤怒的麒麟的灵魂为夺回自己的头，大肆破坏着森林。阿斯达卡和桑联手决定帮麒麟夺回头颅。