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故事始于山王联合会。以总长眼镜蛇为首，大和、阿檀、阿铁等个性十足的成员集结于山王联合会，几人的脑海中只有一个念头，就是守护这个街区。而在他们几个守护街区和平、努力避免不必要的冲突之人面前，出现了一名男子。而事态则因这名男子发生了巨大的变化，SWORD的平衡将被打破…

新的一年，镰仓长仓家的快乐故事继续上演。吉野千明（小泉今日子 饰）荣升副部长，高居管理层的她对现场无比留恋。与之相对，长仓和平（中井贵一 饰）因世界遗产申报失败遭到惩罚任命，兼任观光促进课和秘书课课长，偏偏脾气乖张的市长又对他情感微妙。万理子（内田有纪 饰）走出蜗居，朝着编剧之梦迈进。真平（坂口宪二 饰）的婚礼出现问题，无奈又回归“镰仓天使”身份。典子（饭岛直子 饰）持续聒噪，与丈夫的关系进入关键时期。千明与和平若即若离，相互吐槽又惺惺相惜。而就在此时，当初用便签纸甩掉千明的青年编剧凉太（加濑亮 饰）突然出现，和平似乎也对女儿同学的母亲原田薰子（长谷川京子 饰）颇有好感。

在静冈县三岛市，分别矗立着三所高中，分别是名校骏豆西高中、吊车尾云集的驹形大学附属三岛高中和全女子教会学校圣三岛女子学院。因当年礼拜堂火灾引发的事件，比邻而居的东高和三女互相仇视，不可调和。债台高筑的三女面临破产的命运，于是关于三女和佛教的东高合并的传言甚嚣尘上。在东高任教的原平助（锦户亮 饰）结合学生时代的经历，提出了设立男女实验班的设想，虽然两校负责人都对此不太感冒，但抱着不妨一试的态度还是通过了这个企划。在此之后，平助与有着暗黑之虎之称的三女生活指导老师蜂矢理沙（满岛光 饰）带着各自的学生来到了对方的阵营。

改编自美国记者Jake Adelstein对东京警视厅辖区内各事件所记录的第一手资料，依旧在东京实地拍摄的第二季将带领观众继续深入这座城市的黑社会世界，Jack Adelstein（安塞尔·艾尔高特 Ansel Elgort 饰）逐渐意识到自己和身边人的性命正处于可怕的危险之中。