十四岁的约翰从小就生长在修道院中，没有亲人，亦没有过去。一天，一位神秘的妇人安吉拉（玛利亚·若奥·巴斯托斯 Maria João Bastos 饰）找到了约翰，声称自己是他的亲生母亲，并且向约翰讲述了她曾经的故事。

深受国际影坛瞩目的葡萄牙导演米格尔戈麦斯，继享誉国际的《金色八月天》、《禁恋》后，以长达383分钟的新作《一千零一夜》三部曲，呈现当代葡萄牙的众生相。首部曲《一千零一夜I：不安之人》以天方夜谭中诉说故事的皇后雪哈拉莎德展开，藉由三段故事描绘富人、穷人、强者、鲁蛇、小偷和诚实的人，如何在金融风暴下存活下来。米格尔戈麦斯结合现实主义色彩与冷调幽默的讽刺笔触，犀利批判政府的财政计画，令人大呼精彩。

「一千零一夜」最终曲《一千零一夜III：迷醉之人》，皇后雪哈拉莎德再次现身，因担心失去说故事的能力，计画逃离皇宫，并述说最后的故事。米格尔戈麦斯改以文字说明故事背景，将影像赋予诗意，令此片富有文学性与民族色彩，并透过纪录片式的观察，呈现荒谬之中的凄凉写实，为当代葡萄牙留下了不可言喻的浮世意象。