一位美食和美酒评论家，在不小心参观了一家她过去经营的酒厂时撞到了她的头并失去了记忆，该酒厂由单身父亲迈克尔拥有和经营。

1975年，华沙。43岁的Kapuscinsk是一名出色的记者，经验丰富且满怀理想，是革命与人民利益的捍卫者。在波兰的新闻社，他请求上级派他前往非洲安哥拉。这个国家正陷入独立前夕的血腥内战。Kapuscinski由此踏上了一条直达战争核心的自杀式旅途。他再次直面战争的残酷，内心首次产生一种无力感。安哥拉给他带来了前所未有的改变：他在波兰是记者，从战场回来后却变成了作家。

丹波是马戏团的一只小象，因为样貌与众不同——它长着蓝色的眼睛和一双大得出奇的耳朵——而遭到大家都取笑。有一天，一个淘气的男孩子甚至作弄了丹波，象妈妈十分生气，就教训了他一顿，因此被马戏团老板关进了笼子。为了在马戏团立足，救出妈妈，丹波必须马上学会一门拿手绝活。四出学艺的 它却又四处碰壁，心灰意冷之际全靠好朋友老鼠帝莫给了它鼓励和温暖。一次意外，丹波掉进了一个大酒桶内被灌得酩酊大醉，却因此意外发现了自己的拿手绝活。

丹尼尔前身是参加伊拉克战争的士兵，如今是世界闻名的艺术家，而且还是个间谍。他将自己的作品展览在肖恩的美术馆里，而肖恩聘请了莫妮卡担任馆长。莫妮卡被丹尼尔的才华深深吸引，势必要跟这位神一样的艺术家见上一面，可遭到肖恩多方面的拦阻。某晚，莫妮卡得知接近丹尼尔的方法之后，跟丹尼尔去到他的公寓里。期间她得知丹尼尔前半生的军人生活，无辜的小孩米卡在战场上的不幸给丹尼尔留下了阴影。正当莫妮卡感概米卡的不幸时，她发现了一张丹尼尔拿着枪站在死去的米卡身边的照片，细思恐极的她不知如何判断这位一直崇拜的艺术家。就在此时，丹尼尔的老战友罗伯特来访。自此掀起了一场间谍之间的战争……