本（科林·费斯 Colin Firth 饰）和妻子艾丽莎（娜奥米·哈里斯 Naomie Harris 饰）遭遇了一场可怕的车祸，本身受重伤，而艾丽莎则不幸命丧黄泉。从昏迷中醒来的本得知了妻子的死讯，陷入了绝望之中。康复后的本尝试着回归正常的生活，身体上的伤总会随着时间的流逝渐渐痊愈，但心灵的伤痛呢？

We are in East Berlin, 1978. It’s summer, three years after Wassilly’s death. Nelly’s boyfriend and Alexei’s father died in a car accident in Russia. Since he is dead, Nelly wants to leave too. Away from the GDR, to leave the grief and the memories behind. To get a fresh start. That should be possible in the West, or so Nelly believes.

马修是一个初到柏林的年轻的加拿大人。他是来重新开始的，但他感受到了生活在一个陌生的新城市里的孤立。当他遇到马蒂亚斯的时候，他很着迷于后者的美丽和魅力，马蒂亚斯是马修想要成为的一切。马修开始改变自己，剪他的头发，穿他的衣服，模仿他的欲望。当马蒂亚斯遭遇摩托车事故时，一个完美的取代机会来了......

故事发生在十九世纪末北欧，混乱的局势衰颓的经济令人民们陷入了民不聊生的境地。农民拉斯卡森（马克斯·冯·西多 Max von Sydow 饰）带着儿子佩尔（贝利·赫维内加拉德 Pelle Hvenegaard 饰）来到丹麦，希望能够在这里依靠自己的双手挣得更体面的生活。

1942年，生活在斯德哥尔摩的瑞典籍美国石油商人埃里克•埃里克森突然发现自己上了美国的纳粹合作者黑名单，急于辨白。而这一切是盟军情报机关的安排，意在逼迫埃里克成为间谍，因为他可以方便地进出德国。无奈的埃里克只得就范，他开始公开表现亲近纳粹，甚至不惜伤害最亲密的犹太人朋友坎普尔。朋友和亲人们都疏远了他，但只有坎普尔暗中相信埃里克这样做必有难言的原因。