由于生活所迫，母亲把女孩杰索米娜（茱莉艾塔·玛西娜 Giulietta Masina 饰）卖给了江湖艺人藏巴诺（安东尼·奎恩 Anthony Quinn 饰）。在相处中，女孩却发现这个空有一身蛮力的家伙，根本不懂得照顾女人，他买她只是为了让她做牛做马，在他演出的时候扮演小丑，平时给他做饭，陪他睡觉。这种粗暴蛮横的家伙，让她萌生逃离的念头，然而，几次出逃，均告失败。

故事发生在第二次世界大战期间，情报科军官格劳少校（奥马尔·沙里夫 Omar Sharif 饰）奉命调查一宗手段极为残忍的谋杀案，冯塞德里茨将军（查尔斯·格雷 Charles Gray 饰）、卡伦博格少将（唐纳德·普利森斯 Donald Pleasence 饰）和坦兹将军（彼德·奥图 Peter O'Toole 饰）均为案件的嫌疑人，但他们都拒绝配合调查。 冯塞德里茨将军的妻子娜塔莎想为两人的女儿于丽克（乔安娜·佩蒂 Joanna Pettet 饰）在众多年轻有为的军官之中觅得一位金龟婿，她看上了坦兹将军，但于丽克却并不喜欢这位在战场上杀人如麻的恶魔。当着坦兹将军的面，于丽克邀请军官雷蒙德共舞，两人却因此坠入爱河，与此同时，格劳少校的直觉告诉他，坦兹就是那位邪恶的凶手。

今年的萨拉·西登斯奖得主是年轻的伊芙·哈灵顿（安妮·巴克斯特 饰）。然而在去年十月，伊芙还只是一个连续数周默默注视名角玛戈·钱宁（贝蒂·戴维斯 饰）的戏迷。被玛戈的朋友凯伦·理查兹（塞莱斯特·霍姆 饰）带到玛戈面前后，伊芙讲述的经历打动了众人。玛戈收留了无依无靠的伊芙，伊芙也尽心尽力地打理玛戈的生活和工作，但是玛戈的侍伴伯迪·库南（塞尔玛·里特 饰）不喜欢研究玛戈的伊芙。热爱表演的伊芙当然不满足于做玛戈的助理，那么伊芙是怎样获得表演机会的？

1917年，俄国革命爆发，沙皇和他的家族被捕处死。但越来越多谣传说沙皇最小的女儿——最高贵的公主殿下安娜斯塔西亚（英格丽·褒曼 Ingrid Bergman饰）依旧侥幸存活着。安娜公主将是王朝在英国银行巨额存款一千万美元的唯一继承人。1928年，俄国将军波宁（尤·伯连纳 Yul Brynner饰）受流亡在北欧的俄国皇太后（海伦·海丝 Helen Hayes饰）之托，开始寻找公主的下落。几经波折仍寻公主无果，忽然一个精神错乱的女人（英格丽·褒曼 Ingrid Bergman饰）被波宁在一家精神病院发现。她有着与公主安娜惊人相似的容貌。经过波宁亲自监督的毫无人情味的训练下，她完成了从灰姑娘到贵夫人的转变。然而流亡丹麦的皇太后不为所动，任凭她如何努力都不相信她是真正的公主。

奥古斯特带领的三个骗子化装成传教士到处行骗，屡屡得手。一次他在街头偶遇自己天真烂漫的女儿，心里不禁有所顿悟，但却被人当场认出是骗子，并在女儿面前给人逮送到警局。出狱后的奥古斯特重操旧业，但在为筹集女儿学费的一次行骗中，他想独吞财物而被同伙痛殴，最终死在山崖边。

萝拉·蒙蒂斯是19世纪欧洲贵族的宠妓，在马戏团里兜售自己的艳史，这似乎是她为放纵付出的代价。这是奥菲尔的最后一部电影，影片以此作为框架，用闪回拼贴的方式表现箩拉巡回欧洲各国表演记忆，尤其她与巴伐利亚的路德维系国王以及作曲家李斯特之间的关系。