幕末の動乱期。行方不明の父を探して江戸から京を訪ねてきた少女、雪村千鶴。その千鶴の前に現れたのは、人とは思えぬ恐ろしい所業を繰り広げる「羅刹」と、土方歳三(崎山つばさ)が率いる「新選組」の隊士たちだった。羅刹を一瞬のうちに斬り捨てる新選組。しかし、千鶴の父・綱道は、その羅刹とも新選組とも、切っても切れぬ因縁があったのだ。やがて千鶴は、新選組に身を置き、父を探すことになる…。

在电视台担任导演助理的三岛彩乃（板野友美 饰），某晚接到外出采访死亡事故的通知。他独自带着设备赶赴事发地点，见证了大学生城户勇太郎惨烈而诡异的死状。事后彩乃对该事件颇为在意，而从电视台同侪口中又得知青年的尸体颇有疑点。在此之后，彩乃见到了死者的社团同学岩登和世（入来茉里 饰），对方则声称勇太郎遭到窥视之眸的诅咒才命丧黄泉的。原来勇太郎和和世曾前往某偏远山村试胆，在那里误入某个祠堂，结果惹上了无处不在的窥视之眸，从此厄运缠身。

サンリオが1979年に製作・公開したコマ撮り人形アニメーション「くるみ割り人形」をもとに、原宿Kawaiiカルチャーの第一人者としても知られるアートディレクターの増田セバスチャンが、新たに作り上げたミュージカルファンタジー。オリジナル作品のネガフィルムをデジタル化して色彩処理や全く異なる編集を施し、新撮カットやアニメーションパートも加えた上で3D映像化した。大切なくるみ割り人形をネズミの大群にさらわれてしまった少女クララは、ネズミたちの後を追いかけて人形の国に迷い込む。そこで人形とネズミの戦いに巻き込まれたクララは、くるみ割り人形に隠された悲しい秘密を知る。声優に有村架純、松坂桃李、広末涼子、市村正親ほか。

画家居住的那个地方在祂小时候是一条漂亮的河流，但后来慢慢被污染，变成了一条丅水道，该画家的心态很颓废，片鈡的祂的居室，摆设都充满了颓废的感觉，祂经常跑到丅水道去画画，比如说画里面的死婴什么的。那个丅水道确实有点恶心，但还没有恶心到让人吃不丅饭的地步。有一天，祂在丅水道画死婴的时候，突然听到了响声，寻声而去，发觉了一条美人鱼！原来就是祂童年时候见过的那一条美人鱼！这时，祂才意识到祂喜爱往丅水道里面跑实际上是因为童年回忆的潜意识在作怪。祂发觉美人鱼腰部受伤了，于是把她带回了家鈡，放进了浴缸。这时，美人鱼要求祂为她画一幅肖像，画家同意了。在画肖像的过程鈡，美人鱼的伤势越来越严峻这时，画面开始恶心起来了，肿瘤扩展到了胸部，全身，头部，还开始流出彩色的黏液，最后肿瘤纷纷爆裂，许多虫子钻了出来那虫子看起来有点像蚯蚓和蛆，这时的画面很恶心了！再后来，美人鱼的肚子也爆开了，肠子什么的都流出来了，还从嘴巴里面吐了好多虫子出来，眼珠也流出来了，她对画家说她很痛苦，求画家结束她的生命。于是画家把她杀死并肢解了，发觉她腹鈡竟然还有一个胎儿胎儿有两只足的说，不是人鱼的说！，然后画家疯了。后来邻居发觉天花板漏血，报警，画家被控谋杀妻子。硪想说的是画家并没有对美人鱼进行种种非人的试验的说，这部片子其实是想反映人这样一个主题：人类对大自然的污染会破坏一切美好的事物，最终会毁了人类自己。不过导演拍的确实有点恶心的说！

年少时，他们有一场美丽的邂逅，可命运却随后扼住这对不幸男女的咽喉，让他们背负着弑父杀母的罪恶在昼夜边缘徘徊……

本作では、仕事でパワハラ上司にプレッシャーをかけられ、眠れない毎日を送る渡浩国の疲れた心を、家事能力抜群のクールな歳下男子・深谷甲斐が手料理で癒やす同居生活が描かれる。浩国を金子、甲斐を野村が演じた。