父母双亡后,问题少女芬尼和哥哥、嫂子一起住在乡下。芬尼性格内向、性情古怪，因此和嫂子关系紧张，依次争吵之后芬尼离家出走，越过边境跑到德国去寻找她父亲的墓穴。她遇见守林人奥斯卡。两人交流全靠肢体语言，虽然沉默，但是彼此温暖。

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影片改变自自然主义文学大师左拉的小说《衣冠禽兽》，描写火车司机雅克·朗蒂尔诞生在一个酗酒的家族，他因此总是神思恍惚，以为自己天生是个劣种，一天，他在火车上偶然遭遇了一起谋杀，心有异念的他对警察隐瞒了他看见同事侯保妻子萨维丽娜曾经出现在那个时段的事实，而在此后警方的询问里他一再为他们开脱，这件事让侯保夫妇和他成为了朋友，更出格的是朗蒂尔爱上了萨维丽娜，为了他们能在一起，在萨维丽娜的蛊惑下他甚至差一点谋杀侯保，他的胆怯让侯保逃生，可是，情欲的煎熬又让他无法摆脱和萨维丽娜的关系，但他得知女孩有了新欢，嫉妒使他失去了理智，在一次舞会后他杀了女孩后逃逸，第二天早上，他登上火车，等待他的将是怎样的归宿？！

本片主角是一个老实的银行职员，同妻子的感情不融洽，他还是一个业余画家。后来偶然结识了一个名妓女，受到她的勾引。为了满足她的要求，甚至撬了老板的保险柜。在一次争执中职员失手杀了盘剥他的妓女并只身流浪街头。尽管如此，他还是尽力帮助一个贫困的少女，直到他本人被捕判刑。

在法王路易十六时期，各种社会矛盾日益激化，新兴的资产阶级同情农民疾苦，受到巴黎雅各宾派的影响，阿尔诺带领马赛港的市民设计夺取了要塞，得到了武器，并驱逐了公爵，他们举行集会通过决议组织500名义勇军进军巴黎去搭救同情改革的议员，马赛市民积极参军，高唱着马赛曲向进发。途中他们受到了拥护共和的人民的欢迎也和顽固的保皇党进行了战斗，到达巴黎后，他们汇入了革命者的队伍，1792年8月10日，巴黎人民在雅各宾派的领导下，终于推翻了路易十六王朝，赢得了政权交替的胜利，揭开了法国大革命的序幕，而这个时期创作的进军歌曲《马赛曲》也成为了鼓舞斗志的赞歌。

萝拉·蒙蒂斯是19世纪欧洲贵族的宠妓，在马戏团里兜售自己的艳史，这似乎是她为放纵付出的代价。这是奥菲尔的最后一部电影，影片以此作为框架，用闪回拼贴的方式表现箩拉巡回欧洲各国表演记忆，尤其她与巴伐利亚的路德维系国王以及作曲家李斯特之间的关系。