一天，美国太空船遭到了不明飞行物的攻击，美方怀疑是苏联的阴谋，目的是想独霸太空。美方测出了不明飞行物的降落地点是在日本，于是英国军方派出007（肖恩•康纳利 Sean Connery 饰）前往日本替美方调查此事。由于007的身份特殊，直接进入日本容易被敌人察觉。为了掩人耳目，007先是在香港假死，然后用新的身份进入了日本。另一方面，苏联的太空船也受到攻击，苏联同样认为是美国的阴谋。007在经过一番调查之后，发现整个阴谋的幕后主脑竟然是日本一家化学公司！007能否及时粉碎它的阴谋，化解误会？

近日，英国、苏联两国核子潜艇竟然相继离奇失踪了！这一现象引起了英国军方的高度重视，当然又到了王牌特工007邦德（罗杰•摩尔 Roger Moore 饰）的出场时间。邦德经过调查终于发现幕后的黑手原来就是世界巨富航运业大亨史登堡，他为实现自己征服世界的野心，建立了一座海底 城。史登堡高薪聘请科学家研发出了潜水艇跟踪系统，把把英、苏核子动力潜艇占为己有，他计划利用核子飞弹将纽约和莫斯科炸毁，实现一次毁灭两个超级强国的野心。007即将进入海底城阻止这个狂人的疯狂计划。

从美国运送英国太空船半途失去了行踪，这引起了美英两国的高度重视，于是英国军方派出了007邦德（罗杰•摩尔 Roger Moore 饰）前去追查。经过调查，007发现了这件事背后后隐藏的另一个阴谋。世界上某个组织正在在制造一种神经麻痹气体，该气体是由一种极稀有的尼格拉兰花提取出来的；当邦德在这种兰花的产地详细调查后，一个足以震惊世界的大阴谋浮出了水面。原来，该组织已经在太空中建立了一个太空城，为了称霸世界，他们准备从太空城中发射50个自行研制毒气弹袭击地球上的50个大城市。邦德发现他们的阴谋后，准备飞上太空阻止他们这个疯狂的计划！

两个青年女子之间的表态性心理导致了其中一个被害，而凶手就是另外一位姑娘。此后，她便被囚禁一间修道院中。探长前来侦询，律师也前来调查案情。但探长并非在影片首尾出现的那个探长，律师又与被害者是同一个。所以，这桩凶杀案是否真的发生过，是否真的是这位杀手所为，都是不肯定的。需要由观众自行思考。本片是导演罗布一格里叶继《穿越欧洲的快车》后，自编自导的影片。也是他的第一部彩色影片。影片中的框架十分简单。