这是一个天下禁毒民警为了“天下无毒”梦想流血战斗的故事。从小被毒品害得家破人亡的周婷长大后加入缉毒队伍，她深入毒窝，与毒贩们斗智斗勇，面对身为毒枭的亲生父亲也毫不留情，配合警方将一个跨国制贩毒集团一网打尽。

海蓝市槐阳路电影院，多年前曾闹出过观众被恐怖片《惊魂电影院》吓死的事件。某天，《惊魂电影院》安排在午夜场重映，花心男、吃货女、眼镜男、盲女、手机哥、失恋女、盗版商、大师（姚一奇 饰）和痞子男（林晓凡 饰）等九个有着不同身份的人如期走入影院观赏。令他们颇感惊奇的是，屏幕上的场景似乎就在这座影院内拍摄完成，而且片中的情节又与影院当下发生的一切息息相关。放映过程中，盗版商实在讨厌手机哥没完没了地接电话，于是与之起了冲突。而两人打架斗殴的情节，居然也在大银幕如实反映出来。

午夜时分，一辆出租车驶进一条胡同里。两女一男三名乘客谋财害命勒死女司机之后却发现女司机的尸体不翼而飞，这时车外出现可怕的鬼影……

清末，神秘苗疆有一条美丽的河叫剑河，剑河两岸住着不相往来的卧龙寨（侗族）和回龙寨（苗族）。中原武将之后梁师傅（梁小龙 饰）寻着先辈的足迹来到剑河以教武为生，成了远近闻名的功夫教头，并多次帮两个寨子免遭匪帮袭扰，并保护卧龙寨情人泉的密物“藏宝图”。李世荣（李炳渊 饰）生于卧龙寨，自幼与梁师傅习武，其英俊、武功高强和厚道，使得回龙寨的月娥（崔煜林 饰）和他本寨子的潘彩凤（高利虹 饰）都为其倾心，令其师兄周富贵（曹帅 饰）羡慕嫉妒不已。