拉尔（爱德华多·诺列加 Eduardo Noriega 饰）因为惹恼了黑手党而遭到了恐怖分子的追杀，无奈之下，他只得躲回了位于西班牙北部的老家。父亲约瑟（赫克特·科洛梅 Héctor Colomé 饰）告诉拉尔，他的弟弟瓦伦丁（爱德华多·诺列加 Eduardo Noriega 饰）如今在一家妓院工作，并且疯狂的迷恋上一位名叫米莲娜（芙劳拉·马丁内兹 Flora Martínez 饰）的妓女。约瑟觉得这一切都是一个圈套，希望拉尔能够将瓦伦丁带回家。

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提姆是一个生活在孤儿院的孩子，他孤僻又有些胆小，熟悉夜空中的星星，每晚要看着天上的星光后才能安然睡去，但是这天，提姆发现那颗属于他的星星消失不见了！无法入睡的提姆在屋顶焦灼的走动，不慎坠落，危机关头，督促猫们帮助孩子入睡的猫神父帕斯特将他救起。从帕斯特口中，提姆知晓还有一个夜间世界的存在，而莫卡是这个世界的管理者，提姆在帕斯特的带领下面见莫卡，向其说明星星正在逐渐消失的异象，可莫卡并不关心。提姆只得偷拿了星星守护人的联系方式，拜托帕斯特再度陪伴他找回星星。在神奇的夜晚世界，提姆在帕斯特的猫随从们、制作梦和露珠的小精灵之间向星星守护者的住处进发，而并不知道他和帕斯特此刻落入了莫卡的阴谋……