影片以时代“横截面”视角切入，聚焦1921年前后的故事，全景式重现了百年前波澜壮阔、开天辟地的历史时刻——来自五湖四海平均年龄仅28岁的热血青年们，突破国际各股复杂势力的监控和追踪，聚集上海召开中国共产党第一次代表大会，见证中国共产党的成立。

该片描写了清朝福建按察使于成龙不顾自身安危，与骄横偏执、心理阴暗的贪官污吏们周旋斗法，并最终战胜重重困难，使一方百姓得以安居乐业的故事。

诗人王勃（刘小锋 饰）名冠唐初四杰之列，他因私藏罪奴被下狱候斩，后因大赦虽免一死，却从此被逐出上流社会。在送好友杜镜（沈晓海 饰）去蜀地上任途中，他写下了千古名句“海內存知已，天涯若比邻”。在南下的渔舟上，他邂逅船工秋水翁，这是他有生之年最重要的忘年知音。落霞姑娘（池华琼 饰）因钟爱他的诗歌《铜雀伎》被逐出宫庭，流落为民间舞伎，郁郁成疾，王勃欲相救却苦于两手空空，幸得秋水翁银两暂时接济。悬赏百金的重阳诗会吸引着救人心切的王勃，但赢得赏金却也没能挽留住落霞的薄命。看破尘世的天才诗人来到南海，他身心俱惫，飞身跃下浩瀚的大海，结束了年仅26岁的生命......

1941年。进步青年、英租界警务处探长冯九思亲眼目睹了他的入党介绍人的牺牲。日军大本营派遣阴险的小仓直人来到天津，为占领英法租界做准备。小仓严密布局，利用残忍的秋本，对天津抗日组织开始了一系列的破坏。冯九思满怀加入中共党组织的热情，在短时间内，既要查清小仓直人的阴谋，也要向中共党组织证明自己的清白。中共上级领导指派杨炳新与办案经验丰富的冯九思合作。冯九思与杨炳新最初的合作并不顺利，然而，保卫国家，追求伟大理想的信念让他们一步一步相互了解，在与日军战斗的过程中相互信任，在生死关头的多次考验让他们肝胆相照。最终他们做出巨大牺牲，揭穿小仓直人的阴谋，保护了抗日组织的安全。

这是一个坚毅的女人和一群刚刚毕业还很稚嫩的老师，带着一百多个女孩成功逆天改命的故事，是关于爱、青春、热血和命运……