1939年，中日战争如火如荼。年轻的女护士西樱（若尾文子 饰）被派往天津日本陆军医院工作。她的清纯美丽吸引着一曾出生入死的年轻士兵们。某晚，樱被坂本（千波丈太郎 饰）为首的一众伤兵强暴，作为惩罚，坂本被重新派往战场。两个月后，战事不断吃紧。樱受遣前去援助深县的前线医院。 在这里，因战火而负伤的士兵不计其数。樱和主治医生冈部（芦田伸介 饰）每天马不停蹄，为了保住更多人的性命，他们甚至不得不通过截肢等手段以缩短治疗时间。在此期间，樱见到了伤重濒死的坂本，抚慰了失去双臂极度痛苦的一等兵折原（川津祐介 饰），也渐渐陷入对冈部医生的依恋之中。

(1964) ，律师之妻柿内园子(岸田今日子饰)为了排解生活上的沉闷，到艺术学校学习绘画，结识了富家千金德光光子(若尾文子饰)。园子被对方的美貌所吸引，以致绘画课时不知不觉画了光子的像。学校里流言纷纷，惭愧的园子偶遇光子，对方却十分友好，二人渐渐发展成同性恋人。 园子沉醉在这段同性恋情的同时，却发现光子在外头养了一个小白脸─棉贯荣一郎(川津佑介饰)。园子答应与棉贯共同分享光子，卑劣的绵贯却将双姝的私情 告诉园子的丈夫孝太郎(船越英二饰)，使孝太郎对妻子和友人的关系起了疑心，园子和光子决定假扮自杀、怀孕等，以避开他们的耳目。 可是，连孝太郎都对光子产生非份之想，两夫妻与光子的关系更趋复杂，甚至甘愿被她玩弄于股掌之中 hellip; hellip;

盲剑客座头市（胜新太郎 饰）独行天下，扶弱济贫，但他渐渐厌倦了血雨腥风的生活，决心返回故乡莲花泽隐居。然而宁静的故乡已被暴徒政吾郎（米仓齐加年 饰）霸占，村民饱受欺侮，苦不堪言。政吾郎得知阿市归来，遂高价聘请流浪武士佐佐大作（三船敏郎 饰）充当保镖，以伺机除掉阿市。

母亲离世，父亲生意失败、疾病缠身，十六岁的荣子（若尾文子 饰）走投无路，只好到祗园投靠母亲生前的艺妓姐妹美代春（木暮实千代 饰）去做见习艺妓。经过美代春的悉心培训，一年后，荣子成为了一名亭亭玉立的艺妓。终于到了荣子第一次接待客人的这一天，美代春领着荣子接待了两名客人——楠田和佐伯。后来美代春和荣子跟着楠田到东京游玩，到达当晚在旅店内，楠田想与荣子发生关系，荣子不肯就范，在反抗中咬伤了他。因为这件事，美代春和荣子的生意大受影响，她们只得闲赋在家。饱受门庭冷落的荣子决定上门亲自道歉，而美代春得知后，急忙赶去替换了荣子。次日，荣子询问一夜未归的美代春是否为了自己而出卖身体。美代春的一番话，让荣子学到了作为艺妓的一套人生哲学。

歌舞伎艺人岚驹十郎（中村雁治郎 饰）率领他的剧团来到志摩半岛的小镇，早年间他曾来此演出，并和当地的女子阿芳（杉村春子 饰）结合生下一子。多年来，他无论身在何处都不忘接济阿芳母子，虽然欣喜儿子阿清（川口浩 饰）的成长，却不愿让他知道这层父子关系，只以叔叔的身份陪伴在他的左右。