在一处偏僻的住所里发生了骇人听闻的猎奇杀人事件，一具截成两段后又被砍掉手脚的女尸静静的散发出腐臭的气味，负责此案的女刑警吉田和子（水野美纪 饰）随即展开了调查，在此过程中，菊池泉（神乐坂惠 饰）和尾泽美津子（富樫真 饰）这两个神秘女人的身影渐渐浮出水面。

故事发生在车水马龙灯红酒绿的歌舞伎町，高桥彻（染谷将太 饰）是当地一间情人旅馆的店长，然而他对外却宣称自己在高级酒店工作。高桥彻的女友饭岛沙耶（前田敦子 饰）希望能够进军音乐圈，无奈一直等不到合适的机会。

一座平凡的高中内，不善与人交流的帅哥寺坂利太（山崎贤人 饰）超受女孩欢迎。不过在超爱幻想的女孩松崎羽鸟（桐谷美玲 饰）眼里，那些女孩都是形同杂鱼般的人物。小学时候，利太因为母亲与人私奔而受到欺负，这时候羽鸟出手相助，两人也因此成为好友。自信的羽鸟相信自己和利太就是命中注定的一对，谁曾想童话般的爱情故事居然朝着意想不到的方向展开。同班其貌不扬的女孩安达未帆（我妻三轮子 饰）被人欺负，利太出面帮助了她，两人竟由此成为男女朋友。眼看自己从女主角沦为杂鱼配角，羽鸟的内心产生前所未有的裂变……

战国乱世，天下初定。德川幕府建立，拉开了最后一个武家王朝两百多年的序幕。时有乱臣之女阿福（松下由树 饰），因手刃猖狂的小妾而被丈夫休出家门。阿福满怀羞辱和悲愤，抛弃三个年幼的孩子来至江户。适逢二代将军秀忠的正室阿江与夫人（高岛礼子 饰）临产，阿福应征成为乳母。世子竹千代不久诞生，阿江与虽心怀不舍，却只能看着刚出世的孩子被交予乳母养育，从此在心中埋下仇恨的种子。此后的岁月里，阿福所抚育的竹千代以及阿江与养育的次子国松展开连番争夺继承人的斗争。