本季的重点是「巫术」（witchcraft），Evelyn Poole成为所有主要角色的对手。她知道自己在干什么，她认为自己的行为很高贵。即便她与恶魔为伍，她也坚持认为自己站在天使的阵营中。上一季观众还看到Ethan是个狼人，本季将进一步铺开相关情节，「我们如何对待狼人是本季的重要部分。」此外，Ethan看起来会驱魔，你会看到「他有一段与精神世界打交道的历史」。Malcolm爵士与Vanessa有很深的、如同父亲般的关系，但两人的摩擦会不断升级——因为Malcolm开始和Evelyn打交道，使得团队中的其他人开始疏远他。Victor创造的怪物教给他「什么是爱」，「创造出没有爱的生命，生命一文不值」，但是Victor杀死Brona来给怪物「爱」，这显然不会顺利。

一款名为Nerve的真人大冒险直播游戏正席卷纽约城，游戏参与者有两个不同的选择，要么当“观看者”，要么当“玩家”，观看者付费决定玩家去挑战各种冒险游戏。

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在将杀害他母亲的凶手绳之以法15个月后，博斯发现自己在两个方面寻求真相。一个旧案件的新证据让每个人都怀疑博世是否编造了证据来定罪那个错误的人。好莱坞一家药店的谋杀案暴露了一家复杂的毒品药厂，让博斯沿着一条黑暗而危险的道路追捕凶手。

在离开了犯罪和暴力的生活后，雷改过自新，在郊区享受着平静的家庭生活。但当他的过去被发现后，雷被胁迫犯罪，最终发现陷入阴谋同时自己也受了伤，他所爱的人更是生命危在旦夕，雷不得已只能以暴制暴。

附近一家工厂释放出神秘的橙色雾气后，一群朋友被迫将自己封闭在科德角度假屋内。被困在屋内的他们意识到一切都已经太迟了。