CIA特工Genja在泰国南部完成秘密任务。接下来她得与某组织的间谍周旋，这个组织为了抓捕她不惜一切代价。在斗争过程中她幸存了下来。在曼谷，她等了整整两年伏击而出，再次与老对手拼死一战。

距今五、六百年前的泰国，时局动荡，阴阳逆反。邪恶阴险的军官Rajasena发动叛乱，夺取政权，为此展开大规模的血腥屠杀。少年泰恩出身于一个正直的武将家庭，他的父母双亲皆被叛军杀害。泰恩侥幸逃脱，然而才出龙潭，又入虎穴，他被迫与凶猛的鳄鱼同处一池。泰恩面对鳄鱼时的果敢引起夫毕克匪帮的头目车南的注意，车南将少年留在部落里，延请各路流派的好手教习泰恩格斗技巧。经过多年的磨练，泰恩（托尼·贾 Tony Jaa 饰）终于成长为身怀绝技的高手，并接任车南晋升为匪帮的新任首领。

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公元1584年，纳黎萱大帝宣布独立回归阿育达耶，带领暹罗人脱离了虹沙国的统治，重整了暹罗人的士气。虹沙国新王与纳黎萱之间的新仇加旧恨，派遣诸侯国大将们重兵驻扎与阿育达耶边境，意将进攻，与纳黎萱的军队形成对峙。阿育陀耶临城先洛越城主派细作打听城内情势被发现后潜逃，纳黎萱派兵追赶，掀起一场海上之战，最终细作逃脱回到先洛越，城主得知纳黎萱才敢过人，于是决定同阿育达耶联手共同抗击虹沙国。虹沙国大军入侵对暹罗人烧杀抢掠，纳黎萱不得不联合北方各族主动出击，攻打虹沙国派遣的大军。与此同时，纳黎萱分析敌我情势悬殊，只能在两路敌军兵临城下之前就分开逐个击破，智勇双全的纳黎萱最终迎来胜利。