故事发生在七十年代末期的日内瓦，来自比利时的艾迪（贝诺特·波尔沃尔德 Benoît Poelvoorde 饰）因为行骗锒铛入狱，当他好不容易熬完了他的刑期时，已经年逾四十了。出狱后没多久，艾迪就遇到了他从前的朋友，朋友收留了无家可归的艾迪，但作为交换条件，艾迪必须担负起照顾他年仅7岁的小女儿萨米拉（Séli Gmach 饰）的责任，因为萨米拉的母亲目前正在生病住院之中。

法庭上，十二岁的男孩赞恩向法官状告他的亲生父母，原因是，他们给了他生命。是什么样的经历让一个孩子做出如此不可思议的举动？故事中，赞恩的父母在无力抚养和教育的状况下依然不停生育，作为家中的长子赞恩，弱小的肩膀承担了无数生活的重压。当妹妹被强行卖给商贩为妻时，赞恩愤怒离家，之后遇到一对没有合法身份的母子，相互扶持勉强生活。然而生活并没有眷顾赞恩，重重磨难迫使他做出了令人震惊的举动……

在坑坑洼洼的路边，一小队妇女正在向村庄里的墓地前行。她们走得很郑重，好像正在参加什么仪式。走在最前面的分别是塔克拉、艾美尔、伊冯娜、艾法芙和赛德。她们捧着自己心爱的男人的照片，行走在正午的烈日下。照片上的这些男人都在毫无意义的战争中一命呜呼，只留下自己的家眷在国内辛苦地生活。一些妇女带着面纱，一些人则背着木质的十字架。她们身着黑色的衣服，虽然来自不同的地区、不同的家庭、有着不同的信仰，但是这一路上，她们共同的情绪就是——悲伤。

土伦警察西蒙和法兰克庆祝一次任务的完成。在回家的路上，他们撞上了另一辆车。结果：两人死亡，包括一名儿童。法兰克安然无恙。而喝了很多酒又开车的西蒙，却严重受伤。他将失去一切，家庭、工作。六年后，与妻子爱丽丝离婚后的西蒙，成了押钞员，勉强在已经9岁的儿子泰奥面前，保持着父亲的形象。仍是警察的法兰克则一直远远地关心着他。在一次斗牛中，小泰奥无意间成了黑帮火拼的证人。很快，他就受到了威胁。西蒙将竭尽全力保护自己的儿子，并找出威胁他的人。同时，与法兰克的二人组将重组。但这也让他们重新落入共同过去的阴影区中。